سینمایی بهترین دشمنان، سیپی الیس، رهبر کوکلوسکلان در دورهام در کارولینای شمالی در حال رهبری این فرقه برای جلوگیری از دادن امتیاز به سیاهان است. انا اتواتر زن سیاهپوست مبارز هم در جناح روبروی او قرار دارد و این دو به شدت از هم بیزارند. روزی مدرسهٔ سیاهپوستان شهر در آتش میسوزد.