داستان فیلم دربارۀ یک خانم شاگرد یک جادوگر است که خیلی دوست دارد به یک جادوگر واقعی تبدیل شود. فیلم در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق میافتد. زمانی که سربازان آلمانی به سواحل انگلستان هجوم میبرند. در آن هنگام، سه کودک برای اقامت نزد این زن جادوگر رفته و در پی آن که فهمیدند او یک جادوگر است، به او علاقهمند شدند.